В живописном городке Калязин, который на первый взгляд ничем не отличается от других подобных мест, скрывается секретный институт по изучению магии. Однажды из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная яростью и жаждой мести за свое заключение, она отрезает город от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — стереть людей с лица земли и населить мир сказочными созданиями. Алексей Попов решает бросить вызов Хозяйке стихий, чтобы защитить своих близких и освободить город. Вместе с ним сражаются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий не намерена сдаваться без боя — в Калязине разгорается серьезное противостояние за право сохранить человечность и спасти дорогих людей.