Маршал Василевский собирает экстренное совещание в штабе Красной Армии с важной целью: уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу со взрывом складов опасного вооружения. На дальневосточный оборонный участок прибывает поезд с войсками, среди которых разведывательный отряд с заданием обнаружить местоположение завода. В отряде находятся сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент востоковедческого института. Чтобы выяснить расположение цели, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с агентом Рыбаком. В отряд также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним противником — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях проводят смертельно опасные эксперименты. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, так как японский генерал угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием.
