Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина, готовый внедрять свои идеи. Однако его планы сталкиваются с решительным сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая руководит детским хором. Время перемен и перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. В результате культурного противоборства между директором и Мартой Григорьевной происходит мистическое сближение. Теперь перед ней стоит сложный выбор: принять ли темное наследие прошлого или отдаться светлым чувствам любви, которые обещают лучшее будущее.