В самом сердце густых лесов находится старинный город Ллорис, некогда возведенный эльфийскими мастерами. Со временем люди вытеснили эльфов, и теперь над Ллорисом довлеет деспотичный шериф, обогащающийся за счет его обитателей. Он без конца увеличивает налоги, ввергая людей в бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается возражать, шериф преследует и подвергает жестоким наказаниям. На фоне растущего недовольства жители города, полные отчаяния, решаются обратиться за поддержкой к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую помощь. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми уже двести лет, относятся к ним с недоверием и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
